一周律所动态 | 2019上半年彭博并购排名:金杜、中伦、海问……

duoduo 580 2021-01-02

作者 / 智合研究院 宁思甜

来源 / 智合


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近日,彭博公布了2019上半年彭博中国大陆并购交易顾问排行榜,8家中资所上榜,金杜、中伦、海问位列前三。

一、 境内并购活动小幅减弱,市场进入调整期


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图 1 中国大陆2019年上半年并购市场总览图(图片来源:Bloomberg)

根据彭博收集数据显示,2019年上半年中国大陆公司或资产参与的并购交易共计2275笔,交易金额为1756亿美元。交易总金额和交易数目均有所下降。其中,交易总金额较去年同期下降35%。2019年上半年,交易金额在10亿美元以上的并购交易共计26笔,较去年同期下降近32%。

从中国境内交易来看,2019年上半年中国境内已公告或已完成的并购交易共817起,交易金额为604亿美元,较去年同期相比下降36.1%。从行业分类来看,交易标的金额最高的是金融行业,占比35%,其后是工业(20%)、基础材料(15%)。

2019年6月20日,中国证监会就《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》(以下简称“《征求意见稿》”)向社会公开征求意见,意味着《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)即将迎来新一轮的修订。

《征求意见稿》拟调整的内容包括有条件允许创业板借壳上市、借壳上市放开配套融资的限制等,在一定程度上放宽了对重组上市的监管,反映了中国经济新常态下监管部门“放松管制、加强监管、推进创新、改进服务”的思路。这对于市场而言无疑是一个利好消息。

二、金杜、中伦、海问领衔,天册、海润天睿、通商新上榜

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根据2019上半年彭博中国大陆并购交易顾问排行榜(成交量排行),8家中资所上榜,分别是金杜、中伦、海问、方达、天册、海润天睿、通商、嘉源。

排行榜前三名均为中资所。

金杜位列排行榜首位,其参与的成交量最高的一笔交易为大冶特钢以232亿元人民币收购兴澄特钢股权项目。

中伦位居第二,其参与的重大并购交易包括江苏有线以82.83亿元人民币收购江苏有线网络等。

海问与去年同期相比排名上升明显,从第11位升至第3位。海问承办的重大并购交易包括万达电影收购万达影视项目,该项目成交量为105.24亿元人民币。

方达位列第5,与去年同期第8相比,排名有所上升。方达承办的重大并购交易包括华晨汽车向宝马集团出售华晨宝马25%股权项目,该项目成交量为290亿元人民币。

嘉源位列第15,与去年同期排名变化不大。嘉源承办的重大并购交易包括中原特钢以221.86亿元人民币收购中粮资本100%股权项目。

相比去年上半年,天册、海润天睿、通商新登榜单,天册位居第6、海润天睿位居第10、通商位居第12。通商承办的重大并购交易包括中粮地产以144.47亿元人民币收购大悦城地产股份项目。

三、近3年15家中资所上榜,项目成交量占比大幅提升

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从近3年上半年彭博中国大陆并购交易顾问排行榜(成交量排行)来看,中资所的表现呈现出较良好的发展势头。上榜中资所承办并购业务的总成交量占前20家上榜律所总成交量的比例有大幅上升。近3年,共15家中资所登上榜单,其中方达、金杜连续3年上榜,海问、嘉源2次上榜。

据普华永道预计,今年下半年中国企业并购市场将出现好转,同时私募股权交易表现活跃。《重组办法》的修订,则将进一步提高《重组办法》的“适应性”和“包容度”,有利于激发市场活力。在政策利好之下,我们也期待中资所在并购交易中有更好的表现。

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1.山西律协换届,高剑生当选为会长

7月6日,山西省第六次律师代表大会召开。会议选举产生了山西律协新一届理事会:高剑生当选为会长,张培义、刘正、裴正、刘跃峰、张俊英、杨泽强、赵志琴、王志萍、王宝林、马俊当选为副会长,选举产生理事63名,常务理事31名;聘任牛振宇为秘书长,张晋萍、马玉英、余浩为副秘书长,郭强为秘书处顾问。

截至2019年5月底,山西省律师队伍已经发展到9361人,比2013年底增长73.5%。律师事务所达到808家,比2013年底增长37.6%。

2.8位律师入选雄安新区法律专家委员会

近日,雄安新区法律专家委员会成立。该法律专家委员会由从事法律教学、研究以及法律实务工作的32位知名专家组成。沈德咏任主任,马怀德任常务副主任,张鸣起、王俊峰、陈甦、时建中、连玉明、赵威任副主任。

32位委员中共8位律师入选,分别是王俊峰、张巍、张小炜、张宏久、张金龙、张学兵、陈波、徐文莉

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1.Acritas公布2019年亚太律所品牌指数榜单

7月10日,Acritas公布了2019年亚太律所品牌指数榜单。金杜、君合、中伦3家中资所上榜。

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1.汇业与法国阿达姆斯律所签署战略合作协议

7月9日,汇业律师事务所与法国阿达姆斯律师事务所举行了战略合作签约仪式。双方将在跨境投资、公司法、体育法等领域展开深入合作。

阿达姆斯成立于1969年,拥有70多位律师,被Legal 500评选为欧洲、中东和非洲地区领先的法国律所。阿达姆斯是最早获得中国司法部批准在中国执业的法国律所。其在巴黎、里昂、波尔多、北京和上海设有办公室,并在欧洲、亚洲和阿拉伯世界设有合作办公室。

汇业拥有近600名执业律师、专业人员和顾问,已在上海、北京、成都、重庆、长沙、广州、合肥、杭州、兰州、宁波、南京、香港以及美国亚特兰大等地设立了20余家办公机构,在加拿大、法国、瑞士、瑞典、澳大利亚等地拥有战略合作伙伴。

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1.安永全球法律成员瑛明设立深圳分所

7月11日,瑛明宣布在深圳设立新分支机构上海市瑛明(深圳)律师事务所。

瑛明于2014年与安永达成战略合作关系,现为安永全球网络成员。瑛明深圳分所是瑛明在大中华区继北京、上海、香港之后的第四家成员机构。瑛明深圳分所由瑛明与原广东雅尔德团队共同组建而成,业务涵盖公司法、外商投资、房地产、政府事务及纠纷解决等领域。

2.海泰奉化分所开业

7月11日,浙江海泰(奉化)律师事务所开业典礼在宁波市奉化区举行。

海泰奉化分所是海泰继舟山分所、杭州湾分所、宁波开发区分所后的第四家分所。邵建波担任海泰奉化分所主任,他同时是海泰总所执委,执业领域为破产管理、房地产、资本并购。吴宜红担任海泰奉化分所副主任,她同时是海泰总所派驻权益合伙人,执业领域为商事诉讼、金融、刑事辩护。

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1.金杜伦敦办公室迎合伙人加盟

金杜伦敦办公室迎来合伙人John Danahy(约翰·达纳希)加盟。

Danahy拥有超过十年的执业经验,Danahy专注于房地产、能源和工程领域交付等重大项目,尤其在核能领域有强大的市场领先实力。加入金杜之前,Danahy曾在全球30强的律师事务所Squire Patton Boggs工作,任职期间,他曾采用独特的协作方式与领先的人工智能创新者合作并交付和实施该律所的全球人工智能解决方案。

2.君合迎合伙人徐琳加盟

近日,徐琳以合伙人身份加入君合,她执业于君合香港和上海办公室。

徐琳在资本市场、并购、投融资、基金设立与私募股权投资等法律领域有超过15年的经验,是香港高等法院注册律师、同时具有中国大陆律师执业资格。在加入君合之前,她是全球金融科技资产管理平台亚盟金融集团的法务总监、历任大型跨国公司亚太区法务总监、欧华资深律师,并曾在众达等国际律师行工作。

3.中豪迎4位权益合伙人加盟

近日,4名律师分别加入中豪成都和两江新区办公室,担任合伙人。

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1.魔圈所悉数公布2018/19财年创收

近期,魔圈所陆续公布了2018/19财年创收,其中高伟绅创收最高,达16.9亿英镑,富而德权益合伙人人均利润(PEP)最高,达180万英镑。

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2.德勤法律部门迎创新负责人及CTO加盟

近日,德勤法律部门聘请了Laura Bygrave担任创新主管,Bruce Braude担任首席技术官。目前,德勤法律部门在全球80个国家拥有共2500名法律专业人员。

Laura Bygrave是泰乐信(Taylor Wessing)律师事务所的前合伙人,曾在安永的创新团队中任项目经理。Bruce Braude则为BCLP律师事务所的前法律运营总监。

2018年3月,毕马威聘请了英国特拉弗斯•史密斯(Travers Smith)律师事务所的前运营总监尼古拉•布鲁克斯(Nicola Brooks)领导一个新的法律咨询部门,为公司内部的数字转型团队提供支持。4月,礼德(Reed Smith)律师事务所的创新经理Alex Smith离职后加入人工智能服务提供商RAVN。

这些人事变动都代表了一种趋势,即创新专业人士抛弃传统律师事务所,而选择加入“四大”和替代性法律服务提供商。

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1.广东信达、嘉源助力中集车辆香港上市

7月11日,中集车辆(集团)股份有限公司在香港上市。广东信达、嘉源、高伟绅、诺顿罗氏为本次发行提供法律服务。

广东信达、高伟绅分别担任发行人的中国、香港及美国法律顾问。

嘉源、诺顿罗氏分别担任独家保荐人及承销商的中国、香港及美国法律顾问。嘉源项目组成员包括创始合伙人颜羽,高级合伙人文梁娟、易建胜等。

2.汉坤、竞天公诚助力和泓服务香港上市

7月12日,和泓服务集团有限公司在香港上市。汉坤、竞天公诚、缪氏(与汉坤联营)、陈浩铭与泰乐信联营为本次发行提供法律服务。

汉坤、缪氏(与汉坤联营)分别担任发行人的中国、香港法律顾问。

竞天公诚、陈浩铭与泰乐信联营分别担任包销商的中国、香港法律顾问。

3.竞天公诚、嘉源助力华检医疗香港上市

7月12日,华检医疗控股有限公司在香港上市。竞天公诚、嘉源、孖士打、安睿为本次发行提供法律服务。

竞天公诚、孖士打分别担任发行人的中国、香港法律顾问。

嘉源、安睿分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。

4.竞天公诚、嘉源助力安乐工程香港上市

7月12日,安乐工程集团有限公司在香港上市。竞天公诚、嘉源、的近、高盖茨为本次发行提供法律服务。

竞天公诚、的近分别担任发行人的中国、香港法律顾问。

嘉源、高盖茨分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。

5.天元、竞天公诚助力万宝盛华香港上市

7月10日,万宝盛华大中华有限公司在香港上市,募集资金净额约为4.516亿港元。天元、竞天公诚、盛德、霍金路伟为本次发行提供法律服务。

天元、盛德分别担任发行人的中国、香港法律顾问。天元项目组由合伙人刘艳、汪相平带领。盛德团队由亚太区管理合伙人蔡学雯、合伙人胡志桦谢瑞德(Matthew Sheridan)率领,顾问律师余嘉慧﹑外国法顾问律师钟晴川﹑律师姚展宏﹑彭敏求赵骏﹑中国顾问陈嘉烨等提供支持。

竞天公诚、霍金路伟分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。

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1.安杰助力九曳供应链完成C+轮战略融资

近日,九曳供应链宣布完成超过1亿元人民币的C+轮融资。招商局集团为本轮的战略投资人。

安杰为本次融资提供法律服务,项目组成员包括合伙人戴志文、律师唐雨佳、陈威、董晓

2.德恒助力浙江元筑投资荷兰AIRCRETE公司

7月8日,浙江元筑住宅产业化有限公司对荷兰Aircrete Europe Holding B.V.的股权投资项目完成交割。

德恒为本次投资提供法律服务,项目组主要成员为德恒北京办公室合伙人贾辉,律师吴佳、高雅等。

3.方达助力51Job投资HRTPS

51 Job, Inc.中国子公司前锦网络信息技术(上海)有限公司以人民币为对价认购对上海才历网络有限公司100%新增注册资本的少数股权投资交易于近期交割。

方达代表前锦网络信息技术(上海)有限公司完成本次投资,为项目提供法律服务。

4.君泽君助力G7领投车满满

7月9日,信息科技公司车满满宣布完成总金额超7000万人民币的新一轮融资。本轮融资由物联网科技公司G7战略投资,车满满的现有股东传化智联、阿米巴等共同参与投资。

君泽君担任G7的法律顾问,项目团队由合伙人李旸牵头,成员包括沈申琰、颜菼

5.锦天城助力鼎晖基金完成对集萃药康A轮投资

鼎晖创新与成长基金、国药控股旗下基金与行业领先的基因编辑模式小鼠供应商江苏集萃药康生物科技有限公司实现战略合作,鼎晖基金、国药控股旗下基金共同对集萃药康进行合计金额为1.6亿元人民币的A轮投资。

锦天城代表鼎晖基金为本次交易提供法律服务,项目团队由北京办公室合伙人杨斌、资深律师赵叶、律师李婧怡组成。

6.通力助力艾力斯医药完成A轮融资

近日,上海艾力斯医药科技有限公司A轮11.8亿元人民币的融资完成交割,本次融资由拾玉资本领投,参与本轮融资的其他投资者包括正心谷创新资本、肆坊合、共青城汉仁、元生创投、高科新浚、高科新创、国投创合、德屹资本、华新世纪投资及潜龙资本。

通力担任艾力斯医药的法律顾问,为本次融资提供法律服务。

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1.锦天城助力黄岩城建保障房ABS发行

7月9日,财通证券-渤海汇金黄岩城建保障房资产支持专项计划发行,该计划续期间为3年,总发行规模为人民币9.2亿元。

锦天城为本次发行提供法律服务,项目团队由高级合伙人黄素洁、合伙人奚乐乐、资深律师高鹏、李凡、薛佳伟组成。

2.锦天城助力泰山投资发行基础设施收费收益权ABN

7月10日,泰安市泰山投资有限公司2019年第一期资产支持票据发行,本次发行总规模为人民币20亿元。

锦天城为本次发行提供法律服务,项目团队由资深律师徐定杰、李婷婷等组成。

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1.方达助力萍乡城投发行美元债券

近期,萍乡市城市建设投资发展公司发行3亿美元债券,利率为4.95%,2022年到期。该债券由九江银行开具不可撤销的备用信用证,并在香港联合交易所挂牌。

方达担任发行人的国际律师,为本次发行提供法律服务。

2.竞天公诚助力豫资控股发行美元债券

近期,中原豫资投资控股集团有限公司境外美元债券已定价发行,最终超额认购7倍,规模5亿美元,期限5年,票面利率4.25%。

竞天公诚担任承销商的中国法律顾问,为本次发行提供法律服务。

3.竞天公诚、贝克•麦坚时助力中国铁建发行美元债券

近期,中国铁建股份有限公司完成10亿美元境外永续债的发行。本次发行由中国铁建下属境外子公司作为发行主体,并由中国铁建提供保证担保。

竞天公诚、贝克·麦坚时为本次发行提供法律服务。竞天公诚担任承销商的中国法律顾问。贝克·麦坚时团队由北京代表处合伙人卢傅强、王航领导,其新加坡成员事务所Baker McKenzie Wong & Leow合伙人Xavier Amadei和奋迅北京办公室顾问韩冰提供支持,其香港分所律师王亚蔚、上海代表处律师陈思、胡婉菲等亦提供协助。

4.隆安助力扬州经开发行美元债

近期,扬州经济技术开发区开发总公司境外高等级固息美元债券定价发行,并已完成交割,共募集资金3亿美元,期限三年。

隆安为本次发行提供法律服务,团队成员包括高级合伙人王丹、钱葳、许晓、王一静,合伙人张丽娜、律师刘相如

5.天达共和助力民生证券发行公司债

近日,民生证券股份有限公司取得中国证监会《关于核准民生证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》,民生证券本次发行公司债券总额不超过20亿元人民币。

天达共和为本次发行提供法律服务,签字律师为公司证券部合伙人杜国平,律师冯晓月

6.泰和泰助力成都东广发行美元债券

近日,成都东方广益投资有限公司在香港成功发行无评级、3年期、1.7亿美元债券,发行价为7.0%。

泰和泰担任发行人的中国法律顾问,项目主要经办律师为合伙人杨鹏飞、国际业务部律师杨岳

7.中银助力江西政府发行地方政府专项债券

近日,江西省2019年地方政府专项债券成功发行。江西省乡村振兴(高标准农田建设)专项债券(一期)、江西省南昌市空科创城建设专项债券(一期)、江西省南昌市医疗专项债券(一期)合计债券金额18.07亿元。

中银(南昌)为本次发行提供法律服务,总负责人为分所主任张艾,执行负责人为高级合伙人胡顺如,主办律师包括李伟、黄婉娟、王依梦、李芸、姜群等。

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1.德恒助力水发集团发行2019年度第一期中期票据

水发集团有限公司发行2019年度第一期中期票据,发行规模为10亿元,认购倍数高达2.67倍,票面利率为4.29%。

德恒为本次发行提供法律服务,项目负责人为德恒济南办公室合伙人王青锋,项目组主要成员为律师刘双、刘晨等。

2.方达助力弘阳地产发行担保优先票据

弘阳地产集团有限公司发行2.5亿美元担保优先票据,美元利率10.5%,于2022年到期。票据在香港联合交易所挂牌。

方达担任发行人的美国律师,项目由合伙人廖昌雨以及沈菡牵头领导。

3.方达助力淮安开发控股发行担保票据

淮安开发控股有限公司发行3亿美元担保债券,利率为6.9%,于2022年到期。。票据在香港联合交易所挂牌。

方达担任发行人的国际律师,项目由合伙人廖昌雨以及沈菡牵头领导。

4.方达助力鑫泰集团发行担保票据

泰州鑫泰集团有限公司境外发行1亿美元担保票据,利率为6.9%,于2022年到期。

方达担任发行人的国际律师,项目由合伙人沈菡以及廖昌雨牵头领导。

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1.德恒、方达助力云南白药吸收合并白药控股实现整体上市

近日,云南白药集团股份有限公司完成吸收合并云南白药控股有限公司暨整体上市。云南白药总股本达12.77亿股,总市值达1063亿元,云南白药再次成为云南千亿市值上市公司。德恒、方达为本项目提供法律服务。

德恒项目组总负责人为德恒昆明主任伍志旭,负责人为合伙人李泽春,项目组主要成员包括律师王晓磊、杨正慧、李青倩等。

方达担任独立财务顾问中国国际金融股份有限公司的法律顾问,为项目提供法律服务。

2.金杜助力盈港资本收购Jason Wu时尚公司

近期,Green Harbor Investment(“盈港资本”)成功收购美国纽约时尚公司JWU LLC的控股权并实施进一步投资。交易完成后,盈港资本成为JWU的控股股东。

金杜担任收购方盈港资本的律师,项目负责合伙人为黄玲刘佳,其他主要成员包括纽约办公室合伙人康军(美国税法),顾问刘宁、Richard Mertl,以及律师姚华、贺子仪(跨境并购)。

3.通商助力双汇发展吸收合并双汇集团

7月11日,河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并其控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易项目中国证监会审核通过,交易对价达390.91亿元。

通商担任项目的法律顾问,为本项目提供法律服务。

4.中伦助力中矿资源收购Cabot及其子公司

近日,中矿资源集团股份公司收购Cabot公司及其子公司Cabot G.B.公司所持有的Tanco、CSF Inc及CSF Limited 100%股份。

中伦担任收购方中矿资源的法律顾问,项目并购方面由合伙人程军主办,重大资产重组方面由合伙人喻永会主办,美国纽约办公室合伙人肖凌、英国伦敦办公室合伙人王筱倩以及加拿大McCarthy Tétrault律师事务所联合参与。6月28日,律师赵郁沣赴美国波斯顿协助完成项目交割。

5.中伦助力国润环境收购清新环境控制权

7月9日,四川发展国润环境投资有限公司收购北京世纪地和控股有限公司持有的清新环境25.31%的股份已完成过户登记。清新环境的控股股东变更为国润环境,实际控制人变更为四川省国有资产监督管理委员会。

中伦担任收购方国润环境的法律顾问,项目由合伙人陈刚、非权益合伙人孙方负责,经办律师为孟柔蕾、曾添

6.中银助力藏格控股收购巨龙铜业项目

藏格控股的控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司拟将其持有的西藏巨龙铜业有限公司37%股份以25.9亿元价格转让给藏格控股,以抵偿藏格集团及其关联方的对上市公司相应数额的占用资金、资金占用费及由于贸易原因产生的损失。

中银为本项目提供法律服务,项目由高级合伙人佟学军、合伙人索维华律师团队承办,团队成员包括于波、陈娜娜、支凯、马岩波、孙连兴、路蕊语、马萌

责编/Joe 编辑/Willa 分类/原创

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